Atos : la balle passe aux créanciers après le hors jeu de David Layani

Dans le rachat d’Atos, David Layani est désormais hors jeu. La main passe aux créanciers pour restructurer Atos. Ce basculement a été entériné mardi 25 juin, alors que l’on aurait pu croire que l’affaire était faite depuis deux semaines avec David Layani (Onepoint) et ses partenaires Butler Industries et Econocom.

L’amateurisme règne

David Layani aurait été lâché par un de ses investisseurs et aurait reculé face à un besoin d’Atos en liquidités plus important que prévu découvert dans la dernière ligne droite. Décidemment l’amateurisme semble prédominer dans ce dossier depuis la mise au jour des premiers ennuis financiers d’Atos.

Atos annonce qu’il a reçu une proposition globale de restructuration financière révisée reçue du comité représentatif des créanciers obligataires (SteerCo). Face au jet de l’épônge de David Layani, son rival Daniel Kretinski revient via EPEI. Il a proposé de reprendre les discussions avec Atos et ses créanciers financiers pour restructurer la société. Atos annonce que son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière d’ici juillet 2024 reste inchangé.

Atos annonce avoir reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de restructuration financière révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin 2024.

Demande de liquidités à court et moyen terme

Hélène Bourbouloux, conciliatrice, est aux commandes pour la poursuite des discussions afin de parvenir à un accord sur un plan de restructuration financière d’Atos. Atos indique que la proposition du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) est globale, et a été révisée pour satisfaire la demande de liquidités à court et moyen terme d’Atos.

Les discussions se poursuivent avec le comité représentatif des créanciers (SteerCo) et certaines banques sur la base de cette proposition en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais. Atos confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec une majorité de créanciers financiers durant la semaine du 22 juillet 2024. La société envisage un accord de principe sur la restructuration financière avec les créanciers financiers obtenu durant la semaine du 24 juin.

Le processus de garantie (backstop) de nouveaux fonds (new money) sous la forme de dette pour 1,5 milliard d’euros et en fonds propres (equity) pour 75 millions d’euros à fournir dans le cadre du plan de restructuration financière débute durant la semaine du 24 juin.

Mise en oeuvre d’une procédure accélérée semaine du 22 juillet

Atos souhaite que l’accord de lock-up soit conclu durant la semaine du 8 juillet et que l’adhésion à l’accord de lock-up soit ouverte à partir de la semaine débutant le 8 juillet jusqu’à la semaine prenant fin le 19 juillet. L’accord définitif de restructuration financière sera ensuite mis en œuvre par le biais d’une procédure accélérée dédiée à partir de la semaine du 22 juillet.