Atos déclare ce 15 juillet qu’il a reçu l’engagement d’un groupe de banques et d’un groupe de porteurs d’obligations de financer 1,675 milliard d’euros de « Nouveaux Financements Sécurisés ». Un financement intérimaire de 800 millions d’euros a été sécurisé, apportant les liquidités nécessaires pour financer l’activité jusqu’à la clôture du plan de restructuration financière, 450 millions d’euros étant déjà accessibles par Atos.
Ouvrir une procédure de sauvegarde la semaine du 22 juillet
L’objectif est d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée au cours de la semaine du 22 juillet 2024 afin d’obtenir l’approbation du Tribunal et de mettre en œuvre le plan de restructuration financière.
Un accord de lock-up a été obtenu entre Atos, un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations, couvrant tous les termes clés du plan de restructuration financière. Le plan est soutenu par une majorité des créanciers financiers.
« La signature d’un accord de lock-up avec une majorité de nos principaux créanciers financiers est une étape décisive dans notre processus de restructuration financière » commente Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d’Administration d’Atos. « Cette étape importante garantit la pérennité des activités d’Atos dans le meilleur intérêt de nos employés et de nos clients » ajoute-t-il.
Des liquidités à court terme et un financement à long terme
Ces annonces rapprochent Atos de la présentation de son plan de restructuration auprès du Tribunal de Commerce d’ici la fin du mois de juillet, comme prévu à l’origine, indique Paul Saleh, Directeur général d’Atos. « Nous avons également obtenu des liquidités à court terme ainsi qu’un financement à long terme nécessaire pour financer l’activité. Avec ce plan, Atos aura une meilleure position financière et un profil de crédit plus solide » dit-il.
Tous les Porteurs d’Obligations qui n’ont pas encore participé à la garantie (backstop) mais qui souhaitent souscrire leur part proportionnelle des Nouveaux Financements des Porteurs d’Obligations sont donc invités à formaliser leur engagement, avant le 22 juillet 2024 18h00 CET, en remplissant le formulaire suivant : https://forms.kroll.com/orbeon/fr/is/atos-bh-form/new?form-version=1.
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